Noir di Del Toro affascinante e visivamente perfetto
Stanton Carlisle è un signor nessuno dal passato oscuro che viene ingaggiato come tuttofare in un circo. In realtà Stanton è un abile mentalista che cerca in tutti i modi di carpire i segreti del truffatore Pete, che tiene nascosti in un quaderno che porta sempre con se. Con il passare del tempo Stan diventa sempre più abile nel truffare le persone fino a diventare una celebrità nel campo del mentalismo. Le cose si complicano quando incontra una affascinante psichiatra con ben più di uno scheletro nell’armadio.