di David Lynch
Jack Nance (Henry Spencer)
Charlotte Stewart (Mary X)
Allen Joseph (Bill X)
Jeanne Bates (Mrs. X)
Jean Lange (nonna di Mary)
Laurel Near (donna
del radiatore)
Anno: 1977
Trama
Henry vive la vita in un paesaggio industriale. E’ fidanzato con
Mary. Una sera va a cena dai suoi genitori dove scopre che la sua fidanzata ha
partorito un figlio. Il bambino in realtà è un feto deforme dall’aspetto di un
capretto. Henry se ne prende cura fino a quando scopre che è malato. Intanto
visioni da incubo si intramezzano alla vita di Henry, tra cui una donna che
vive nel suo calorifero.